20年發(fā)展，中國非標特材裝備市場分析

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研究背景： 裝備制造業(yè)在國民經濟當中扮演著重要角色，被廣泛認可為“工業(yè)的母機”。 多層振動篩2009年以來，《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》等文件陸續(xù)出臺，我國裝備制造行業(yè)獲得了新的發(fā)展機遇。非標特材裝備制造作為裝備制造業(yè)的高端業(yè)務，對我國化工、冶金、電力等行業(yè)基礎技術裝備水平的提升起著決定性作用。本文擬就中國非標特材裝備制造的發(fā)展現(xiàn)狀、前景及競爭趨勢做出分析，以明確該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿头较颉?名詞解釋： 特種材料：主要包括有色金屬（鈦、鋯、鎳、鉭、鉿等及其合金）、高級不銹鋼（包括雙相鋼）、金屬復合材料等幾大類。 非標特材裝備：特材反應器（釜）、換熱器、儲運器、分離器、陰（陽）極板等及特材焊接管道、管件。 1、重型振動篩 全球非標特材裝備行業(yè)發(fā)電振給料機展現(xiàn)狀 全球特種材板式輸送機料的應用起步于上世紀40-50年代，誕生于航空和軍工行業(yè)。自美國、日本相繼掀起兩輪特材裝備應用高峰以來，2004年非標特材裝備在全球掀起第三輪發(fā)展熱潮，并在中國、印度等經濟飛速增長的發(fā)展中國家得到普遍應用和推廣。發(fā)展中國家石化、冶金行業(yè)的快速發(fā)展和西歐、北美地區(qū)化學工業(yè)的裝備大型化升級對本輪行業(yè)高峰具有重大意義。

注：2009－2012年數(shù)據(jù)以過去三年原材料均價確認，不考慮價格波動影響。2009－2012年匯率變動以2009年為基準，保持不給料機變。 資料來源：中國化工裝備協(xié)會、漢鼎咨詢 2008年全球非標特材裝備產值達129.78億美元，主要集中于美、德、日、中四大國家，中國已躋身全球少數(shù)具備成熟特材裝備制造的大國之一。

資料來源：中國化工裝備協(xié)會ZS系列振蕩篩、漢鼎咨詢 旋流篩2、中國非標特煤粉振動篩材裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 依據(jù)中國化工裝備協(xié)會、江蘇省特種設備管理協(xié)會及漢鼎咨詢三方的聯(lián)合統(tǒng)計，2008年中國非標特材裝備國內需求規(guī)模達到80.76億元，2004年至今，行業(yè)年均發(fā)展增速超F(xiàn)Q系列不銹鋼輸送機過30%。當然，2008－2009年經濟危機席卷全球，非標特材裝備市場內需和出口均受到一定影響。但重點優(yōu)勢企業(yè)在市場整合階段仍然實現(xiàn)了較快增長，市場集中度正在不斷提升。

注：全國市場規(guī)模＝國內產出＋進口－出口振動給煤機； 2009－2012年數(shù)據(jù)以過去三年銷售均價確認，不考慮材料價格波動影響。     &nbs破碎機p;數(shù)據(jù)來源：中國化工裝備協(xié)會、江蘇省特種設備管理協(xié)會、漢鼎咨詢 發(fā)展趨勢上，我國非標特材裝備行業(yè)正處于爆發(fā)性增長的初期階段，集中表現(xiàn)為： 1)、下游需求強勁?；?、冶金、核電等領域近年來一大批新建擬建項目密集上馬，將從根本上帶動特材裝備行業(yè)的新發(fā)展。中低端非標特材裝備現(xiàn)階段供需兩旺，高端產品供不應求。 2)、對普通不銹鋼產品的替代加速。依照發(fā)達國家化工、冶金特殊裝備，特種材與不銹鋼4:6的行業(yè)配比，我國非標特材裝備產品在防腐、耐壓、耐高溫領域單年至少仍有100-150億元的提升空間，市場潛力巨大。 3）、出口長期看好。2007年我國非標特材裝備出口一度高達產出的20%，2008-2009年，盡管出口規(guī)模小幅下降，全球經濟的穩(wěn)標準篩振篩機定復蘇及印度、中東國家化工行業(yè)的發(fā)展將帶來我國非標特材裝備的全新出口需求。此外，目前，由于國內特材裝備出口總體規(guī)模較小（不足2億美元），全球重點需求國家均未對該項產品給予進口限制，為國內產品的出口提供了較好的貿易環(huán)境。 4）、對大型重型裝備的進口替代仍有很大潛力。現(xiàn)階段，我國非標特材裝備制造的單項加工工藝，包括焊接、成型、檢測等已實現(xiàn)國際先進水平，但在特大型、重型裝備領域仍有不足，后續(xù)仍有約15%的進口替代空間可供開發(fā)。 中國非標特材裝備行業(yè)2006－2008年行業(yè)進出口統(tǒng)給料機計一覽 礦山破碎設備中國非標特材裝備行業(yè) GZ系列電磁振動給料機2006年 2007年 2008年 出口規(guī)模（單位：億元） 6.51 14.39 12.11 進口規(guī)模（單位：億元） 10.86 8.14 9.69 資料來源：中國化工裝備協(xié)會、江蘇省特種設備管理協(xié)會、漢鼎咨詢 3、下游需求統(tǒng)計分析 近年來，我國化工、冶金、電力等行業(yè)固定資產投資持續(xù)高速增長，帶動了非標特材裝備行業(yè)發(fā)展的熱潮，促進了產品技術的進步和創(chuàng)新。石油化工、制鹽制堿、煤化工、濕法冶金等傳統(tǒng)行業(yè)的非標特材裝備應用仍在推進，精細化工、海水淡化、核電等新興行業(yè)應用潛力巨大，不可估量。具體來看： 2008年中國非標特材裝備應用下游行業(yè)分布一覽
資料來源：中國化工裝備協(xié)會、江蘇省特種設備管理協(xié)會、漢鼎咨詢 1）化工行業(yè) 化學工業(yè)包括制堿工業(yè)、煤化工、石油化工、精細化工等，生產及運輸過程廣泛涉及高溫、高壓和腐蝕環(huán)境，為非標特材裝備應用的主要行業(yè)。以石油化工為例，PTA、醋酸硝酸生產過程中，特材氧化反應器、脫水（氫）冷凝器、醋酸塔等裝備已廣泛得到應用。 2009－2012年，我國已批準建設的千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯及規(guī)模化PTA、醋酸項目高達數(shù)百項；煤化工項目盡管未來三年不再新批，但已批項目已近140多個；規(guī)?；汽}制堿項目也高達數(shù)十個，盡管建設周期有所延后，但各批準項目基本未有撤銷?！妒a業(yè)調整和振興規(guī)劃》的出臺將大大促進化工領域的發(fā)展，從而帶動大型重型化的非標特材裝備在行業(yè)內的應用。2008年化工用非標特材裝備市場規(guī)模52.44億元，2006－2012年年均市場增長率預計達到24.49%。 2)濕法冶金 目前，全球銅、鋁、鎳、鈾、約74％的鋅都是用濕法冶金進行生產。由于礦石品位的不斷降低，濕法冶金技術在有色金屬冶煉領域體現(xiàn)出巨大優(yōu)勢。濕法冶金大量使用化學溶劑進行萃取、分離和金屬的提取，高壓反應釜、電解陰（陽）極板、種板、換熱器等非標特材裝備目前已在行業(yè)內得到應用。 2009－2012年我國新建擬建濕法冶金項目約50項。值得引起注意的是，我國現(xiàn)階段有色金屬產能擴張速度較快，引起相關部門的關注，部分金屬的新增冶煉項目受限制。 但總的來看，除新建電解鋁項目受到國家硬性管制以外，其它達到一定規(guī)模的有色金屬冶煉項目工程報批基本未受影響。濕法冶金生產的規(guī)?；貙友b備的大型化，為具備高技術特點的非標特材裝備提供可靠的應用空間。2008年化工用非標特材裝備市場規(guī)模10.40億元，2006－2012年年均市場增長率預計達到18.07%。 3)電力 火電站和核電站冷凝器多為鋁青銅材質，但沿海的電站所用冷卻水為海水，部分內陸電站冷卻水污染嚴重，對冷凝器造成較大腐蝕。因此在火力發(fā)電廠和核電廠中普遍使用特材作為熱交換器的冷卻管。除電站冷凝器需大量使用非標特材裝備以外，依據(jù)《國家發(fā)改委關于加快火電廠煙氣脫硫的若干意見》，國家將鼓勵火電廠煙氣脫硫產業(yè)的健康發(fā)展，從而拓寬了特材在火電領域的應用空間。 我國電力供應在部分地區(qū)仍然較為緊張，2009－2012年我國新建擬建的核電站達19座，帶動特材裝備在電力領域的應用。2008年化工用非標特材裝備市場規(guī)模5.00億元，2006－2012年年均市場增長率預計達到24.73%。 4)其它 除上述行業(yè)外，非標特材裝備在造紙、紡織、制藥、船舶、軍工、海洋工程等領域也得到大量應用。包括鈦制反應槽、冷凝器等。 我國在建、擬建規(guī)?；?、冶金、核電項目統(tǒng)計一覽 行業(yè) 細分 建設單位 投產時間 產能 化工（萬噸） PTA項目 翔鷺石化企業(yè)（廈門）有限公司） 2011年 150 亞東石化（上海）有限公司 2010年 90 鵬威石化公司 2009年 90 醋酸項目 江蘇索普(集團)有限公司 2009年 60 揚子江乙?；び邢薰? 2010年 35 聚氯乙烯 安徽華塑股份有限公司 2010年 40 陜西北元化工 2009年 50 新疆中泰化學股份有限公司 2010年 40 山東信發(fā)化工 2012年 40 寧夏金昱元氯堿化工集團 2012年 40 燒堿 神府北元化工有限公司 2009年 50 華泰化工集團 2009年 50 煤制甲醇 大唐國際發(fā)電股份公司 2009年 450 山東久泰化工科技股份有限公司 2011年 200 煤制二甲醚 大唐國際發(fā)電股份公司 2009年 450 中天合創(chuàng)能源有限責任公司 2012年 300 核電（萬千瓦 核電 山東乳山紅石頂核電 2009年申報 600 湖南岳陽核電項目 2009年申報 600 廣西白龍核電項目 2009年申報 600 福建寧德核電項目 2009年申報 600 福建福清核電項目 2009年申報 600 廣東陸豐核電項目 2009年申報 600 河北滄州核電項目 2009年申報 600 遼寧紅沿河核電一期 2009-2013年擬建 4×100 濕法冶金（萬噸） 電解銅 湖南寶山礦業(yè)有限責任公司 2011年 20 電解鋁 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 2011年 20 電解鋅 中國鋁業(yè)重慶80萬噸氧化鋁項目（復產） 2010年 80 祥云飛龍實業(yè)有限責任公司 2011年 12.5 資料來源：國家發(fā)改委、漢鼎咨詢 4、行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析 我國非標特材裝備，主要是非標特材壓力容器的制造需取證生產，且特材工藝技術含量較高，對科研技術、設計能力及工藝裝備水平有嚴格要求，現(xiàn)階段，我國非標特材裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)“金字塔”形分布。 2008年我國非標特材裝備制造行業(yè)企業(yè)參與總量500-600多家，但實現(xiàn)規(guī)模化經營年銷售收入超過5000萬元的不足50家。重點優(yōu)勢企業(yè)包括：寶色股份、上海森松、524廠、洛陽725所、西北有色院、東方鈦業(yè)、沈陽派司等。 中國非標特材裝備市場重點企業(yè)市場份額對比 單位：億元 序號 企業(yè)名稱 08年特材裝備銷售收入 特材管道管件銷售收入 08年出口占比 08年市場份額 1 寶色股份 6.8 0.49 14.00% 6.69% 2 東方鈦業(yè) 3.9 0.3 13.00% 4.20% 3 上海森松 3.5 0.3 20.00% 3.47% 4 524廠 3.4 0.7 10.00% 3.79% 5 洛陽725所 3.2 1.1 10.00% 3.57% 6 西北有色 2.3 0.67 5.00% 2.71% 7 江蘇中圣 2.1 0.25 10.00% 2.34% 8 沈陽派司 1.6 0.2 8.00% 1.82% 9 新華陽偉業(yè) 1.5 0.2 0.00% 1.86% 10 南京斯邁柯 1.5 0.1 10.00% 1.67% 小計 　 29.8 4.31 　 32.66% 數(shù)據(jù)來源：中國化工裝備協(xié)會、江蘇省特種設備管理協(xié)會、漢鼎咨詢 1)、南京寶色股份有限公司 南京寶色股份有限公司由中國大型有色金屬科研、生產基地——寶鈦集團于1994年投資并控股，近年來發(fā)展速度迅猛。2006-2008年該公司非標特材裝備內銷所占國內市場份額比例分別達到4.34%、6.12%、6.69%。寶色股份產品定位明確，圍繞有色金屬、大型重型裝備和國內重點石化、冶金項目進行攻關。公司裝備實力、工藝技術領先。國有大型項目投標成功率較高。憑借長三角水路運輸優(yōu)勢，公司積極參與東南亞、西歐的全球競爭，出口順暢，發(fā)展?jié)摿α己谩?2）、沈陽東方鈦業(yè)有限公司 沈陽東方鈦業(yè)有限公司成立于1998年，由沈陽冶金研究所改革成立。是國內鈦、鎳及其合金非標設備的重要生產基地，裝備制造經驗豐富。工程設計能力較強。在東北三省占據(jù)優(yōu)勢地位。裝備能力略顯不足，鴻南新區(qū)建成后裝備能力將實現(xiàn)整體提升。公司在煤化工行業(yè)表現(xiàn)較好，2008年公司收入的80%來自煤化工行業(yè)，在濕法冶金領域東方鈦業(yè)也占有一定市場。 3）、上海森松壓力容器有限公司 上海森松壓力容器有限公司是日本森松工業(yè)株式會社于1990年在我國投資的第一家子公司。具備較好的經營理念和市場營銷手段，企業(yè)知名度高，國際影響力較大。2008年公司實現(xiàn)壓力容器收入9億元，其中特材裝備約3.5億元。與行業(yè)內其它背景企業(yè)相比，上海森松在普通不銹鋼裝備領域有較強優(yōu)勢，特材裝備發(fā)展相對不足。 4）、西安核設備制造廠（524廠） 西安核設備制造廠是中國核工業(yè)（集團）公司所屬的大型專用設備研究、制造工廠。是中國西北地區(qū)主力的非標特材裝備制造基地。受限于地處內陸、運輸不便的制約，公司現(xiàn)有產品主要為可實現(xiàn)汽運和鐵路運輸?shù)闹行⌒脱b備，部分裝備出口至西歐、東南亞國家，國內客戶集中于西南、西北地區(qū)，與寶色股份子公司――寶雞寶色裝備公司構成直接競爭。 5）、洛陽七二五研究所 洛陽七二五研究所隸屬于中國船舶重工集團公司，非標特材裝備生產線建于1987年，包括壓力容器及配套焊管、管件，年生產能力1700－2500噸，其中焊管、管件超過500噸。與其它的專業(yè)非標特材裝備企業(yè)相比，洛陽725所產品業(yè)務更多的集中于材料和配套焊管、管件，設備所占銷售收入的比例偏低。公司現(xiàn)有非標特材裝備較多的應用于艦船和海洋工程領域，在其它領域的應用拓展還在持續(xù)推進之中。 6）、西北有色金屬研究院 西北有色金屬研究院是我國重要的有色金屬材料研究基地和行業(yè)技術開發(fā)中心，地處西安、寶雞、商洛三地七區(qū)。背靠西部有色金屬研發(fā)基地，該院近年來特種材料和裝備實現(xiàn)雙增長。2008年非標特材裝備產能1200噸，產值2.3億元，其中制品產能300-400噸,產值0.67億元。產品以材料為主，裝備、管道管件為配套產品。 7）、江蘇中圣高科技產業(yè)有限公司 江蘇中圣高科技產業(yè)有限公司是中圣集團三個下屬控股子公司之一。與中石化等行業(yè)龍頭建立了較為密切的合作關系，營銷體系較為完善，工程設計能力較強，母公司資金實力雄厚，融資渠道多樣化。生產能力還在持續(xù)擴張之中。 8）、沈陽派司鈦設備有限公司 沈陽派司鈦設備有限公司成立于1996年，在東三省非標特材裝備領域具有一定的影響力。專業(yè)化生產特征明顯，產品定位準確。企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展有待加強。 9）、遼寧新華陽偉業(yè)裝備制造有限公司 遼寧新華陽偉業(yè)裝備制造有限公司前身為沈陽市鈦設備廠，是全國較早制造鈦設備的公司之一。公司復合材裝備具有一定優(yōu)勢。在制鹽行業(yè)占有一定份額，全國1/3以上的鹽礦都有該公司產品的應用足跡。但總體裝備實力有待提升，經營規(guī)模有待擴大。 10）、南京斯邁柯特種金屬裝備有限公司 江浙地區(qū)從事有色金屬、高級不銹鋼及其復合材料非標設備設計與制造的專業(yè)廠商之一。在行業(yè)內具有一定的制造實力，現(xiàn)有市場集中于江浙本地。 總結： 全球及中國非標特材裝備2006-2012年市場規(guī)模平均增長對比 非標特材裝備市場規(guī)模 2006－2008年 2009－2012年 全球增長率 15.76% 12.83% 中國增長率 22.54% 25.70% 從我國現(xiàn)階段非標特材裝備的市場規(guī)模及重點企業(yè)單年銷售收入情況來看，相比裝備制造的其它領域，該行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展規(guī)模仍然偏小，這與我國特材起步較晚有關。伴隨著下游化工、冶金、電力等各領域振興規(guī)劃的出臺、下游行業(yè)的快速發(fā)展及所需裝備檔次的提升，各行業(yè)客戶對非標特材裝備的認知度、認可度和市場接受能力都將大大提升，未來3-5年特材非標裝備行業(yè)將迎來行業(yè)應用的爆發(fā)性增長期。